２００４．１２．２．in 赤坂グラフィティ
中牟田俊男、サスケ＆瀬戸口修
| ＭＬ | 瀬戸口修 |
| Ｍ１ | 上海Ｇｏｏｄ Old Days |
| 2 | おとぎ話 |
| 3 | 指紋 |
| ＭＬ | サスケ |
| Ｍ１ | ＭＵＧＩＦＵＭＩ |
| 2 | 心が風邪をひいた夜 |
| 3 | 最終電車 |
| ＭＬ | 中牟田俊男 |
| Ｍ１ | 人として |
| 2 | おつかれさま |
| 3 | 友、遠方より来る |
第1部
第2部
| ＭＬ | 楽曲 | 作者 | Ｖｏ |
| １ | ２０１０年 | サスケ | 瀬戸口修 |
| ２ | おおかみよ | 中牟田俊男 | サスケ |
| ３ | つぶやき | サスケ | 中牟田俊男 |
| ４ | 正しい酔っ払い | 中牟田俊男 | 瀬戸口修 |
| ５ | 遠いアメリカ | 瀬戸口修 | サスケ |
| ６ | 不思議だね | 瀬戸口修 | 中牟田俊男 |
| ７ | もうひとつの世界 | 瀬戸口修 | 瀬戸口修 |
| ８ | 暖かい風 | サスケ | サスケ |
| ９ | 声援 | 中牟田俊男 | 中牟田俊男 |
| ＥＣ | 正しい酔っ払い | 中牟田俊男 | 中牟田俊男 |
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